Філія Lone Star висуває пропозицію у $32 за цінний папір Hillenbrand, що являє собою надбавку в 30% до вартості закриття минулої п’ятниці. Торги акціями компанії розпочалися з позначки $31,41.
Сукупна вартість транзакції, враховуючи боргові зобов’язання Hillenbrand приблизно в $1,5 млрд, становить біля $3,8 млрд. Передбачається, що злиття буде фіналізовано до завершення першого триместру 2026 року.
Hillenbrand виготовляє апаратуру для виробничих і переробних процесів, в тому числі обладнання для формування пластмаси, а також комплекси для поєднання та обробки харчових та індустріальних речовин.
За останні роки фірма, до числа замовників якої входять Honda, Toyota, Shell і Nestlé, впорядкувала свій актив, сконцентрувавшись на трансформації у виключно виробниче підприємство шляхом здійснення ряду важливих розпродажів.
Виробниче підприємство з Бейтсвілла, штат Індіана, поповнить перелік активів Lone Star Funds, обсяг активів під управлінням якого складає $95 млрд і включає в себе інвестиції в приватний капітал, позики та майно.
Evercore виконує роль фінансового консультанта Hillenbrand, а Jefferies та UBS Investment Bank дають консультації Lone Star стосовно угоди.
Джерело: reuters
