Запланований продаж включає €2 млрд в 10-річних облігаціях зі спредом у 95 базисних пунктів до мідсвопів, що на 40 базисних пунктів нижче від початкового цінового орієнтиру, повідомив обізнаний співрозмовник. Також угода включає транш на €1,2 млрд терміном на 20 років зі спредом у 145 базисних пунктів до мідсвопів. Книга заявок перевищила €8,3 млрд та €5,5 млрд відповідно для двох траншів.
Болгарія стане 21-ю країною, яка почне використовувати євро у 2026 році після того, як міністри фінансів ЄС схвалили її заявку минулого тижня. Це схвалення сприяло підвищенню рейтингів від Fitch Ratings та S&P Global Ratings до рівня BBB+, що на три щаблі вище за спекулятивний рівень і вище, ніж у чинного члена єврозони Греції. Під час останнього виходу на міжнародний ринок у квітні Болгарія розмістила облігації на суму €4 млрд — це стало найбільшим одноденним розміщенням єврооблігацій в історії країни для фінансування зростаючого бюджетного дефіциту в межах підготовки до запровадження євро. Уряд ставить за мету дефіцит бюджету на рівні 3% від ВВП цього року, при цьому бюджетний закон дозволяє залучити новий борг обсягом до 18,9 млрд левів ($11,3 млрд) на внутрішньому та міжнародному ринках. Вже було продано цінних паперів на суму 2,1 млрд левів на внутрішньому ринку.
Попри те, що Болгарія має відносно низький рівень державного боргу, агентство Fitch зазначило, що її фінансове становище останніми роками погіршилося через зростання соціальних витрат і затримки з реформами.
Організаторами розміщення виступають Citigroup Inc., ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. та UniCredit SpA.
Джерело: Bloomberg
