Очікується, що угода вартістю 42 мільярди мексиканських песо (2,28 мільярда доларів) буде закрита у другій половині 2026 року, йдеться у документі банку.
За поточним обмінним курсом, угода оцінює Banamex у 9,12 мільярда доларів. Citigroup придбала Banamex у 2001 році за 12,5 мільярда доларів, причому джерело, знайоме з ситуацією, зазначає, що на той час компанія мала більше бізнесу, ніж зараз.
Угода укладена після складного трирічного періоду, протягом якого банк намагався знайти інвестора чи покупця, і знаменує собою ще один крок для Citi у виході з Латинської Америки, де раніше у нього був роздрібний бізнес у Бразилії, Аргентині та Колумбії.
Продаж частки призвів до списання гудвілу (зазвичай це враховується, коли актив продається нижче його балансової вартості) у розмірі 726 мільйонів доларів, що буде відображено у витратах у третьому кварталі.
«Ринок очікував виходу з активу за максимально можливою справедливою вартістю. Ця угода цілком прийнятна», – сказав аналітик Morningstar Research Services Сурянш Шарма.
Після завершення угоди 73-річний Пардо стане головою правління Grupo Financiero Banamex, тоді як Мануель Ромо збереже свою посаду генерального директора Banamex.
«Інвестиції Фернандо Чіко Пардо, одного з найшанованіших бізнес-лідерів Мексики, є переконливим свідченням сили та потенціалу Banamex», – сказала генеральний директор Citi Джейн Фрейзер.
Фрейзер зазначив, що Citigroup продовжує роботу над IPO Banamex, щоб розкрити його повну вартість, наголосивши, що терміни залежать від схвалень регуляторних органів та ринкових умов.
Banamex – це черговий міжнародний підрозділ роздрібного банкінгу, від якого Citi позбавляється в рамках програми оптимізації, оголошеної у 2021 році. На той час банк зобов'язався вийти з 14 ринків Азії, Європи, Близького Сходу та Мексики.
Виділення мексиканського бізнесу є останнім важливим пунктом у списку спрощень Citigroup, заявили аналітики Piper Sandler на чолі зі Скоттом Сіферсом, підтверджуючи рекомендацію щодо «надмірної ваги» акцій.
«Ми позитивно оцінюємо цю новину та очікуємо гарної реакції акцій», – йдеться в їхній записці.
Акції Citigroup зросли на 44% з початку року, випередивши банківський індекс S&P 500, який зріс на 23%.
Згідно з даними Forbes, станом на травень, Пардо посідає восьме місце у списку найбагатших людей Мексики, його статки оцінюються в 3,5 мільярда доларів станом на середу, значною мірою завдяки його контрольному пакету акцій Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), міжнародного оператора аеропортів.
Кар'єрне зростання Пардо розпочалося у віці 27 років, коли він заснував брокерську компанію, яка згодом увійшла до складу фінансової групи Карлоса Сліма Inbursa.
Пардо зараз очолює ASUR, яка управляє аеропортами в Мексиці, Колумбії та Пуерто-Рико, а також керує власною інвестиційною компанією Promecap. Його портфель включає значні інвестиції в портові операції та готельну нерухомість.
Джерело: Рейтер
