Запланований продаж включає €2 млрд в 10-річних облігаціях зі спредом у 95 базисних пунктів до мідсвопів, що на 40 базисних пунктів нижче від початкового цінового орієнтиру, повідомив обізнаний співрозмовник. Також угода включає транш на €1,2 млрд терміном на 20 років зі спредом у 145 базисних пунктів до мідсвопів. Книга заявок перевищила €8,3 млрд та €5,5 млрд відповідно для двох траншів.
Попри те, що Болгарія має відносно низький рівень державного боргу, агентство Fitch зазначило, що її фінансове становище останніми роками погіршилося через зростання соціальних витрат і затримки з реформами.
Організаторами розміщення виступають Citigroup Inc., ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. та UniCredit SpA.
Джерело: Bloomberg