Угода надасть Baker Hughes ширше представництво у сфері промислових технологій, що обслуговують скраплений природний газ і дата-центри, що особливо актуально на тлі зростаючого інтересу компаній та інвесторів до американського експорту енергоносіїв і розвитку цифрової інфраструктури. Вона є частиною стратегії Baker Hughes щодо розширення портфеля промислових і енергетичних технологій, що вже допомогло збільшити прибуток у другому кварталі, а також свідчить про зсув акцентів бізнесу від традиційних нафтових сервісних послуг.
Аналітик RBC Capital Markets Кіт Маккі зазначив, що угода може допомогти Baker Hughes підвищити диверсифікацію, збільшити виручку від післяпродажного обслуговування та покращити маржу.
Baker Hughes запропонує акціонерам Chart по $210 за акцію — це премія у 22% до попередньої ціни закриття. За оцінками Reuters, це відповідає вартості капіталу Chart приблизно у $9,44 млрд. Акції Chart зросли на 15,8%, закрившись на позначці $198,80, тоді як акції Baker Hughes впали на 1,7%.
Вибір на користь Baker дозволив керівництву Chart отримати вищу ціну у порівнянні з пропозицією Flowserve, яка оцінила компанію приблизно у $160 за акцію, а також прискорити отримання доходу, який акціонери Chart отримали б лише після інтеграції з Flowserve, повідомив джерело, знайоме з ситуацією. Акції Flowserve, яка отримає $266 млн як компенсацію за розірвання угоди, зросли на 2,4%.
Компанія Chart Industries (США) виробляє промислове обладнання, таке як клапани та вимірювальні технології для роботи з газами та рідинами. Вона керує 65 виробничими майданчиками та більш ніж 50 сервісними центрами по всьому світу.
Baker Hughes очікує, що економія на сумарних витратах після угоди сягне $325 млн на рік до кінця третього року, при цьому половина економії буде досягнута за рахунок зниження адміністративних та комерційних витрат.
Фінансовими консультантами Baker Hughes виступили Goldman Sachs, Centerview Partners та Morgan Stanley, а Chart консультував Wells Fargo.
Джерело: reuters
