Телекомунікаційна фірма Verizon продає 10-річний борг, який може принести прибутковість на 0,95 процентних пункти вище за казначейські облігації, згідно з джерелом, поінформованим про угоду. Початкові обговорення закликали до прибутковості на 1,25 процентних пункти вище за бенчмарк.
Виручені кошти будуть частково використані для фінансування погашення Verizon у наступному місяці облігацій 2,625% з терміном погашення 2026 року. Цей план компанія представила у понеділок.
Фірма є одним із 16 позичальників інвестиційного рівня на ринку США у понеділок — найбільше за три тижні — оскільки фірми мають ралі ризикових активів. Інші включають конкурента Verizon T–Mobile US Inc., який просуває тричастинну угоду.
Лідерами пропозиції Verizon є Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc., Banco Santander SA та Wells Fargo Securities.
Джерело: Bloomberg
