Фонд прямих інвестицій оголосив про викуп акцій Dayforce за $70 кожна готівкою. За даними повідомлення у четвер, ця пропозиція перевищує біржову вартість акцій компанії на 32% станом на 15 серпня – останній торговий день перед публікацією Bloomberg News про ініціацію угоди.
З урахуванням заборгованостей сума угоди становить $12,3 млрд, із планами щодо значних міноритарних вкладень від дочірнього підрозділу Інвестиційного управління Абу-Дабі (ADIA).
У четвер на передторгових сесіях у Нью-Йорку акції Dayforce піднялися на 3,9%, досягнувши рівня пропозиції, проте згодом частково втратили приріст. Напередодні цінні папери завершили торги на позначці $67,40 (+3%), що відображало ринкову вартість компанії близько $10,8 млрд.
Dayforce спеціалізується на програмних рішеннях для управління персоналом, нарахування зарплати та розвитку кар’єри. Серед її клієнтів – підприємства з галузей охорони здоров’я, торгівлі, гостинності та фінансів. Незважаючи на зростання доходів і підвищення рентабельності, компанія стикається зі скороченнями у великих корпораціях, що уповільнює залучення нових клієнтів. «Унікальна інфраструктура Dayforce, глобальна присутність і досвідчена команда дозволяють їй ефективно відповідати на вимоги роботодавців та працівників у всьому світі», – заявив керівний партнер Thoma Bravo Холден Спат. «Ми переконані в можливостях прискорити розширення, розвинути клієнтські відносини та посилити інновації в управлінні людськими ресурсами».
Під керівництвом співзасновника Орландо Браво Thoma Bravo продовжує активно інвестувати навіть у періоди складних ринкових умов для приватних капіталів. Цього року фонд уже домовився про купівлю навігаційного підрозділу Boeing та інших цифрових активів за $10,6 млрд, а також придбав розробника програм для ресторанів Olo Inc. за $2 млрд. У липні Bloomberg повідомляв про обговорення угоди щодо Verint Systems Inc.
20 серпня Dayforce підтвердила проведення заключних переговорів із Thoma Bravo щодо купівлі за $70 за акцію. Акції компанії також представлені на Торонтській фондовій біржі.
До ребрендингу в минулому році компанія діяла під назвою Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian стала публічною у 2018 році, маючи тривалу історію належності приватним інвестфондам. Ще у 2007 році консорціум із Thomas H. Lee Partners та Fidelity National Financial придбав її за $5,3 млрд, незважаючи на опір з боку Pershing Square Capital Management Білла Акмана, який тоді був основним акціонером.
Фінансовими радниками угоди виступили Goldman Sachs і JPMorgan Chase для Thoma Bravo та Evercore для Dayforce. Goldman Sachs також забезпечує фінансування. Завершення угоди очікується на початку 2026 року.
Джерело: Bloomberg
