Відповідно до заяви, оприлюдненої в понеділок (яка підтвердила більш ранню публікацію Bloomberg News), акції були реалізовані по $34 за одиницю, що перевищило заявлений маркетинговий коридор. Обсяг розподілу було збільшено до 29,9 млн акцій у порівнянні з початковою пропозицією в 25 млн акцій, що оцінювалася в $27–33 за одиницю. Згідно з інформацією джерел, обізнаних у цій справі, інтерес до IPO значно перевершив пропозицію приблизно у 20 разів.
За вартістю IPO ринкова капіталізація підприємства, що знаходиться в Саут-Берлінгтоні (штат Вермонт), складає $7,6 млрд, виходячи з кількості акцій, вказаних у наданих до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) документах.
У минулому році Beta залучила $318 млн в інвестиційному раунді, який очолило Інвестиційне управління Катару (Qatar Investment Authority), за оцінкою, яку фірма вказала вище $2,4 млрд, досягнутої в попередньому раунді у 2022 році.
Труднощі, викликані зупинкою роботи уряду США, створюють складнощі для організацій, що планують вихід на фондовий ринок. Згідно з існуючими правилами SEC, фірми, які анонсують ціновий діапазон і скасовують так звану відкладальну поправку у своїй подачі документів, отримують автоматичне схвалення реєстрації через 20 днів, що робить їх вразливими до ринкових коливань. Акції двох фірм, які застосували цю схему, MapLight Therapeutics Inc. і Navan Inc., на даний момент торгуються нижче ціни IPO.
З 2017 року компанія Beta Technologies розробляє електричні літальні апарати для пасажирських і військових потреб. Її модель ALIA з традиційним зльотом і посадкою була презентована на Паризькому авіаційному салоні раніше цього року і вже здійснила переліт між Гемптоном і Нью-Йорком. На початкових етапах організація має намір зосередитися на вантажних і логістичних перевезеннях, а не на масових пасажирських авіарейсах.
У першій половині 2025 року Beta зафіксувала чисті збитки $183 млн при прибутках $15,6 млн, у порівнянні зі збитками $137 млн і прибутками $7,6 млн за аналогічний період 2024 року, відповідно до документів компанії.
Засновник і виконавчий директор Кайл Кларк (Kyle Clark) після IPO буде контролювати 63% прав голосу компанії та володітиме всіма випущеними і перебуваючими в обігу акціями класу B, як зазначено в документах.
Інвестиційна фірма FMR LLC отримає 12,8% акцій класу A, а фонд Amazon Climate Pledge Fund — 5,6%. Без урахування потенційних великих інвестицій General Electric Co. отримає 9% акцій класу A, а афілійована структура Stone Point Capital, яку очолює співвиконавчий директор і член ради директорів Beta Чак Девіс (Chuck Davis), — 7%.
GE Aerospace, а також фонди під керівництвом структур Девіса, AllianceBernstein, BlackRock Inc. і Federated Hermes Kaufmann Funds висловили зацікавленість у придбанні до $300 млн акцій за ціною IPO.
Розміщенням керуватимуть Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc. Очікується, що торгівля акціями Beta на Нью-Йоркській фондовій біржі почнеться у вівторок під символом BETA.
Джерело: Bloomberg
