Автовиробник BMW через свою дочірню компанію BMW US Capital LLC продав облігації шістьма частинами, згідно з джерелом, поінформованим про ситуацію. Найдовша частина пропозиції, 10-річні облігації на суму $500 млн, приносить прибутковість на 1,15 процентних пунктів більше, ніж казначейські облігації після початкового обговорення близько 1,35 процентних пунктів.
Компанія також продавала дво-, три- та п’ятирічні облігації з фіксованою ставкою, а також дво- та трирічні облігації з плаваючою ставкою.
Продаж облігацій відбувся після того, як у понеділок шість компаній запропонували свої облігації на суму $11 млрд.
Очікується, що старші незабезпечені облігації матимуть рейтинг A2 від Moody’s Ratings та рейтинг A від S&P Global Ratings. Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA та Toronto-Dominion Bank виступили букранерами пропозиції. Облігації будуть випущені у форматі 144A/Reg S без права реєстрації, а надходження будуть використані у загальних корпоративних цілях.
Джерело: Bloomberg
