Місцеві фінустанови США намагаються диверсифікувати свої прибутки, посилити фінансову надійність та освоїти ринки зі стрімким зростанням після кризи 2023 року, що похитнула віру інвесторів і викрила загрози масштабного виведення вкладів та труднощів у сфері комерційної нерухомості. Експерти стверджують, що об’єднання стає вкрай необхідним для малих банків, щоб конкурувати з найбільшими гравцями країни, особливо в умовах імовірного пом’якшення регулювання за правління Трампа.
Власники акцій Comerica одержать 1,8663 акції Fifth Third за кожну акцію Comerica, що оцінює транзакцію в $82,88 за акцію, виходячи з котирування закриття Fifth Third 3 жовтня. До відкриття торгів цінні папери Comerica підскочили на 12%, а акції Fifth Third впали на 3%.
«Рекордні котирування акцій банків створюють сприятливі обставини для нових угод, і сьогоднішня заява, ймовірно, спонукатиме інші банки до обговорень щодо можливих поглинань — як великих, так і дрібних», — зауважив аналітик Argus Research Стівен Біггар. Індекс банків S&P 500 Banks Index з початку року збільшився майже на 21%, обігнавши головний індекс S&P 500, який піднявся приблизно на 14%.
Злиття та придбання стають важливим засобом для місцевих банків, які шукають конкурентні переваги на переповненому ринку США. Нова домовленість розширить присутність Fifth Third на 17 із 20 найбільш швидкозростаючих ринках країни, зокрема в регіонах Південного Сходу, Техасу та Каліфорнії. Прогнозується, що до 2030 року більше половини філій банку буде розташовано саме в цих місцевостях.
«Дане з’єднання є суттєвим кроком для Fifth Third, який дозволить прискорити втілення нашої стратегії посилення позицій на ринках, що стрімко розвиваються, і вдосконалення комерційних послуг», — повідомив головний виконавчий директор Fifth Third Тім Спенс.
Значна кількість банків прагне створити більші та більш різноманітні структури зі стійкими доходами від таких напрямків, як управління капіталом, платіжні рішення та казначейські операції, оскільки процентні прибутки зменшуються через зміну політики Федеральної резервної системи. Голова Comerica Курт Фармер стане віцепрезидентом об’єднаної організації, а головний банківський директор Comerica Пітер Сефзік очолить напрям управління капіталом і активами Fifth Third.
Після закриття угоди компанії планують отримувати понад $1 млрд річних доходів від двох основних напрямів — Commercial Payments та Wealth & Asset Management. Закінчення об’єднання очікується до кінця першого кварталу 2026 року, після чого акціонери Fifth Third матимуть близько 73% об’єднаного банку.
Джерело: reuters
