Угода, оформлена холдингом Cenovus із Калгарі та потребує схвалення акціонерів, виявилася вищою за попередню пропозицію Strathcona Resources на $6 млрд CAD, яку правління MEG відхилило у червні.
Внаслідок злиття утвориться одна з найпотужніших нафтопіщаних компаній Канади. Ресурси включатимуть родовище MEG Christina Lake у північній Альберті та прилеглі активи Cenovus, що забезпечуватимуть сукупний добовий видобуток понад 720 тисячах барелів.
Об’єднана структура планує наростити виробництво до 850 тисяч барелів щодоби до 2028 року, повідомив гендиректор Cenovus Джон Маккензі. Він зазначив, що до цього періоду видобуток на Christina Lake може сягнути понад 150 тисяч барелів завдяки оптимізації співвідношення пари й нафти та впровадженню продуктивніших бурових технологій.
Експерти раніше допускали, що Cenovus зробить пропозицію для MEG — меншого за розмірами підприємства. Рада директорів MEG розпочала пошук альтернативних інвесторів, визнавши пропозицію Strathcona недостатньою.
Проте голова правління Strathcona Адам Уотероус повідомив Reuters у п’ятницю, що компанія продовжить роботу з акціонерами MEG до кінцевої дати подання пропозицій 15 вересня. Аналітик Desjardins Кріс Маккаллок відзначив, що Cenovus можливо доведеться поліпшити умови до акціонерського голосування у жовтні. На його думку, значний грошовий компонент пропозиції робить її привабливішою за варіант Strathcona й дозволяє акціонерам скористатися «потужним синергетичним ефектом».
Акції Cenovus Energy у п’ятницю вранці подорожчали на понад 4%.
Пропозиція Cenovus у $27,25 CAD за акцію оцінює капіталізацію MEG приблизно в $6,93 млрд CAD, що на 27,9% вище за ціну закриття акцій MEG напередодні оголошення Strathcona у травні.
Згідно з угодою, яка також враховує боргові зобов’язання, акціонери MEG отримають 75% компенсації готівкою та 25% акціями Cenovus.
Правління MEG вже схвалило угоду, її завершення планується на початок четвертого кварталу 2025 року.
Джерело: reuters
