Versant Media Group залучила 2 мільярди доларів шляхом емісії боргового капіталу для фінансування виплати материнській фірмі Comcast, пов’язаної з виділенням оператора кабельних мереж з-під контролю власника NBC та Universal.
Згідно з інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, але які побажали зберегти анонімність, компанія розмістила високоприбуткові бонди на суму 1 млрд доларів та кредит із залученням позикових коштів на суму 1 млрд доларів, обидва з терміном погашення близько п’яти років.
Прибутковість облігацій становила 7,239%, а кредит був наданий за ставкою на 3,5 процентних пункти вище за Secured Overnight Financing Rate (SOFR), зазначили джерела. Обидві операції були проведені на більш привабливих умовах, ніж передбачалося спочатку, а розмір кредиту збільшили на третину. Розміщення бондів очолила Goldman Sachs Group Inc., а за організацію кредиту відповідала Morgan Stanley.
Обсяг емісії високодохідних облігацій цього місяця — 12,3 мільярда доларів станом на середу — значно менший, ніж минулого року. Разом з тим, запуск нових кредитів із залученням позикових коштів становить лише 40% від жовтневого обсягу 2024 року (93 мільярди доларів), згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg.
Отримані кошти будуть використані для виплати Comcast і загальних корпоративних потреб. Близько року тому Comcast оголосила про плани виокремити більшість своїх кабельних мереж в окрему компанію, залишивши за собою NBC і потокову платформу Peacock. До активів Versant увійдуть канали MSNBC, Syfy та сервіс продажу квитків у кіно Fandango.
Продаж облігацій і надання кредиту відбувається на тлі сповільнення діяльності на ринку боргового фінансування у жовтні після рекордно високого третього кварталу, оскільки побоювання інвесторів щодо кредитних ризиків позичальників з нижчим рейтингом стримують ринкову активність.
Джерело: Bloomberg
