“Укренерго” розпочала коригування боргових зобов’язань за облігаціями сталого розвитку Global 100 RE Ukraine Посилання скопійовано
“Укренерго” ініціювала процес управління своїми борговими паперами сталого розвитку загальною вартістю 825 мільйонів доларів США.
Ця інформація була оприлюднена першим віцепрем’єр-міністром – міністром енергетики Денисом Шмигалем.
Сьогодні на Лондонській фондовій біржі було представлено запит до поточних власників облігацій з пропозицією підтримати зміни у реструктуризації боргів.
“Ми прогнозуємо завершення цієї угоди вже у жовтні”, – зазначив Шмигаль.
Шмигаль також висловив сподівання, що успішне завершення реструктуризації зобов’язань “Укренерго” створить сприятливі умови для відновлення підстанцій, пошкоджених унаслідок російських атак, та сприятиме зменшенню тиску на тариф за послуги передачі електроенергії.
Ще у квітні 2025 року “Укренерго” досягло згоди з групою інвесторів, які контролюють приблизно 45% боргу, щодо плану управління заборгованістю. Реалізацію цього плану планувалося завершити на початку липня 2025 року.
Інвесторам було запропоновано два варіанти:
- Викуп облігацій за максимальною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. Для цього планується залучити 430 мільйонів доларів міжнародного фінансування під гарантії інституції розвитку.
- Обмін облігацій на нові, негарантовані папери “Укренерго” з терміном погашення у 2031 році та підвищеною процентною ставкою – 8,5% річних.
Якщо після добровільного викупу залишаться невикористані кошти, вони будуть пропорційно спрямовані на викуп або обмін інших облігацій за меншою вартістю (60%–68,7% від номіналу).
Водночас, усі інвестори, які візьмуть участь у викупі чи обміні, автоматично погоджуватимуться на зміни умов облігацій та гарантій. Без їхньої згоди операція не може бути здійснена.
Нагадаємо:
На початку листопада 2021 року державна компанія “Укренерго” випустила єврооблігації на суму 825 мільйонів доларів під 6,7% річних. Уряд виступав гарантом повернення коштів, що означало відповідальність для всіх платників податків.
Отримані кошти мали чітко визначене цільове призначення: погашення заборгованостей перед виробниками з ВДЕ.
У листопаді 2024 року НЕК “Укренерго” оголосило про тимчасове зупинення платежів за своїми “зеленими” облігаціями сталого розвитку.
Державне підприємство “Гарантований покупець” подало позов проти “Укренерго” на суму 6,5 мільярда гривень через наявну заборгованість за послуги для галузі відновлюваної енергетики.
Укренерго енергетика борги