Угода здійснена виключно акціонерними інструментами: власники паїв Vital одержать приблизно 1,9 акцій класу A від Crescent за кожну цінну папір у їхній власності, як зазначається у понеділковій заяві компанії. Ця пропозиція перевищує 30-денний середньозважений показник цін на акції на 5%. Сукупна вартість угоди з врахуванням зобов’язань сягає майже $3,1 млрд.
Операція реалізується на тлі посилення тенденції, коли малі та середні оператори сланцевих родовищ дедалі частіше вдаються до злиття та поглинання для нарощування операцій та поповнення переліку перспективних видобувних активів. Придбання Vital дозволить Crescent отримати права на участі у Пермському нафтогазоносному регіоні.
Напередодні старту головної торгової сесії на NYSE котирування Crescent знизилися на 4,2%, тоді як цінні папери Vital зміцніли на 10%.
Головний офіс Crescent розташований у Х’юстоні; компанія здійснює видобуток у Техасі та Скелястих горах, зокрема у басейнах Eagle Ford та Uinta. Штаб-квартира Vital міститься в місті Талса (штат Оклахома).
Фінансовим консультантом Crescent виступає Jefferies, юридичним представником — Kirkland & Ellis LLP. Vital отримав консультаційну підтримку від Houlihan Lokey, JPMorgan Chase & Co. та Vinson & Elkins LLP.
Джерело: Bloomberg
