“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплату узгоджених відсотків та винагороди у зв’язку з реструктуризацією випущених через Kondor Finance єврооблігацій: EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та $500 млн з терміном погашення 8 листопада 2028 року, які будуть погашені до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.
Як зазначено в біржовому повідомленні, опублікованому в п’ятницю, після капіталізації залишку відсотків, нова основна сума непогашених єврооблігацій-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., тоді як для єврооблігацій-2028 вона сягає $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі котируються на рівні 89,9% від номіналу, тоді як на початку червня, до оголошення про домовленості щодо реструктуризації з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Аналогічно, єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються по 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як повідомлялося раніше, відповідно до умов реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені грошовими коштами. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Компенсація за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 склала 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%, а для ad hoc комітету, що представляв власників приблизно 40% облігацій, – додаткові 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 досяг 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було подано на підтримку. Для євробондів-2028 відповідні показники становили 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поступокове погашення за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а надалі – рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах встановлено інший графік амортизації: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а потім по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка як за євробондами-2026, яка становила 7,125%, так і за євробондами-2028, яка дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, “Нафтогаз” матиме можливість сплатити грошима 6% від ставки, а на решту 2,95% довипустити облігації. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно, після чого всі купони доведеться виплачувати грошовими коштами.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були внесені поступки, що надають “Нафтогазу” можливість залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також встановлено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом, який сприяв взаємодії з власниками облігацій та розробці пропозиції НАК, обрано Rothschild & Co.