Фірма Ovintiv Inc. дала згоду на поглинання NuVista Energy Ltd. в рамках контракту, що оцінюється приблизно в $2,7 млрд, що сприятиме посиленню діяльності у сфері видобутку сланцевої нафти та газу в Канаді.
Відповідно до заяви, оприлюдненої у вівторок, домовленість передбачає грошові виплати та передачу пакету акцій за канадську організацію NuVista, штаб-квартира якої знаходиться в Калгарі. Внаслідок цього Ovintiv отримає приблизно 930 свердловин і 140 тис. чистих акрів в центральній частині нафтоносного району Montney в Альберті. Передбачається, що об’єднання надасть щорічну економію на рівні близько $100 млн.
«Цей договір збільшує наш вільний потік грошових коштів на акцію», — повідомив головний виконавчий директор Ovintiv Брендан Маккракен. — «Активи NuVista були відібрані в результаті ретельного технічного та комерційного вивчення, націленого на виявлення найбільш коштовних невикористаних запасів нафти в Північній Америці».
Американські сланцеві підприємства все частіше купують конкурентів, намагаючись розширити масштаби бізнесу та забезпечити доступ до багатообіцяючих зон буріння у виснажених басейнах. Ресурси, що Ovintiv здобуває через придбання NuVista, безпосередньо примикають до її поточних операцій в регіоні Montney і включають в себе доступ до інфраструктури обробки та перевезення нафти й газу.
Ovintiv, раніше відома як Encana Corp., понад п’ять років тому здійснила корпоративну реорганізацію, змінивши назву та перенісши головний офіс з Канади до Денвера (США). Після проголошення договору цінні папери компанії піднялися майже на 1,2%.
На момент укладення угоди Ovintiv вже мала приблизно 9,6% акцій NuVista, що були в обігу. Фірма має намір профінансувати грошову частину контракту за рахунок своїх коштів, кредитної лінії та цільової позики.
Західна Канада стає все більш важливим джерелом газу та легкої нафти. Збільшення експорту СПГ (скрапленого природного газу) з узбережжя Британської Колумбії збільшує потребу в газі, а новий нафтопровід до Тихого океану заохочує розвиток нафтових пісків.
Як і їхні американські партнери, канадські нафтогазові фірми активно проводять злиття та придбання, щоб підвищити продуктивність і стійкість в умовах зниження цін на сировину.
Зокрема, Cenovus Energy Inc. знаходиться на завершальній стадії придбання MEG Energy Corp., голосування акціонерів за договором заплановано на поточний тиждень. Минулого року найбільший в Канаді виробник газу Tourmaline Oil Corp. домовився купити Crew Energy Inc. за 1,3 млрд канадських доларів.
Фінансовими консультантами Ovintiv виступили Morgan Stanley та JP Morgan Securities, а юридичний супровід забезпечували Blake Cassels & Graydon LLP, Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP і Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Для NuVista фінансовими консультантами стали Peters & Co. і RBC Capital Markets, а юридичними — Burnet Duckworth & Palmer LLP і Vinson & Elkins LLP.
Джерело: Bloomberg
