Компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яку очолює співзасновник Ерік Бейкер, продала 34,04 мільйона акцій під час IPO, оцінивши StubHub у 8,6 мільярда доларів. StubHub розпочинає насичений тиждень на ринку осінніх IPO, оскільки компанії з кібербезпеки та електронної комерції планують розмістити свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі до п'ятниці.
Минулого тижня півдюжини компаній на чолі з фінтех-гігантом Klarna залучили понад 4 мільярди доларів, що зробило цей тиждень найактивнішим для ринку IPO США з 2021 року.
Раніше у квітні StubHub призупинив свої плани щодо IPO через волатильність на тлі тарифних суперечок, що негативно вплинуло на ринок нових лістингів.
Заснований у 2000 році, StubHub керує біржею квитків, яка дозволяє покупцям з понад 200 країн купувати квитки на живі події, включаючи спортивні та музичні заходи.
Хоча основна увага компанії приділяється вторинному ринку квитків, StubHub також продає квитки безпосередньо від артистів та концертних майданчиків.
Раніше цього місяця StubHub оголосив про багаторічну угоду з Головною лігою бейсболу (MLB) на продаж квитків на ігри.
«Інвестори будуть особливо зацікавлені в планах зростання компанії, а можливість розширити продажі оригінальних квитків, безумовно, є привабливою частиною цієї історії», – сказав Метт Кеннеді, старший стратег Renaissance Capital, постачальника досліджень, орієнтованих на IPO, та ETF.
«Для споживачів витрати на перехід на іншу платформу низькі, але володіння найбільшими торговельними майданчиками з продажу квитків та сильний бренд мають мережеві ефекти».
Згідно з документами регуляторних органів, StubHub роками розглядав можливість лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі та подав конфіденційні документи для прямого лістингу у 2021 році.
Пізніше компанія відмовилася від плану прямого лістингу та обрала традиційне IPO.
Акції StubHub розпочнуть торгівлю на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером “STUB” у середу. JP Morgan та Goldman Sachs виступили провідними андеррайтерами IPO.
Джерело: Блумберг
