Реалізація стала наслідком багатомісячних переговорів про перспективи Topgolf, котрий був найбільш швидкозростаючим, але одночасно і найбільш капіталоємним сектором компанії.
Topgolf Callaway розглядала різноманітні шляхи, включаючи виокремлення підприємства або частковий продаж, зважаючи на те, що Topgolf поєднує високотехнологічні тренувальні майданчики для гольфу з ресторанами, барами та розважальними зонами.
Генеральний директор Чіп Брюер заявив, що низка організацій проявили зацікавленість у придбанні, і фірма остаточно обрала партнера з приватного капіталу. Угода принесе Topgolf Callaway приблизно $770 млн і очікується, що буде завершена в першому кварталі 2026 року після одержання необхідних регуляторних погоджень.
Плани щодо відокремлення Topgolf у другій половині року були відкладені після того, як CEO підрозділу обійняв посаду в Harley-Davidson Inc.
Компанія Callaway Golf Co. придбала Topgolf Entertainment Group наприкінці 2020 року в рамках угоди вартістю близько $2 млрд. Після завершення нової угоди компанія має намір змінити найменування на Callaway Golf Company з новим тікером CALY. За інформацією Bloomberg, Leonard Green вже володів невеликою часткою в Topgolf Callaway. Інвестиційна компанія, розташована в Лос-Анджелесі, інвестує в роздрібні та сервісні фірми, зокрема Mister Car Wash Inc. та Williams Sonoma Inc.
Після продажу Topgolf Callaway сконцентрується на головному бізнесі з виготовлення спорядження для гольфу, до якого входять бренди Callaway, Odyssey, TravisMathew та Ogio. Ці бренди за останні 12 місяців згенерували близько $2 млрд виручки.
Компанії Goldman Sachs та Centerview Partners забезпечили консультативну підтримку Topgolf Callaway, а Moelis & Co. представляла інтереси Leonard Green.
Джерело: Bloomberg
