За словами джерела, знайомого з цим питанням, служба таксі запропонувала борг двома траншами. Довгострокові папери — 10-річні облігації — принесуть на 0,8 процентного пункту вищу дохідність, ніж казначейські облігації США з аналогічним терміном погашення, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.
Це нижче за початково обговорюваний рівень дохідності, який був приблизно на 1,1 процентного пункту вищим за контрольний показник.
Це було друге розміщення акцій Uber як компанії з високим рейтингом після того, як компанія залучила 4 мільярди доларів близько року тому. Кошти, залучені в понеділок, планується використовувати для загальних корпоративних цілей.
У понеділок компанія стала однією з 17 компаній, які розмістили облігації інвестиційного класу, продовжуючи успішний сезон випусків. Дохідність високорейтингових облігацій знаходиться на найнижчому рівні цього року, а кредитні спреди залишаються історично низькими, що створює сприятливі умови для позичальників.
Продаж облігацій Uber був організований Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co. Представники Barclays та JPMorgan відмовилися від коментарів, а Goldman Sachs та Uber не одразу відповіли на запити про коментарі.
Борг отримав прогнозні рейтинги: Baa1 від Moody's Ratings, BBB від S&P Global Ratings та BBB+ від Fitch Ratings.
Джерело: Блумберг
