Мета угоди полягає в зміцненні власних AI-навичок та розширенні присутності компанії в США та Латинській Америці.
Індійські ІТ-компанії активно досліджують можливості фінансування проектів, пов’язаних із технологіями штучного інтелекту, що на тлі зростаючого інтересу до цієї сфери може відкрити нові значні джерела доходу.
Encora, яку підтримують фонди Advent International та Warburg Pincus, надає AI-рішення в галузі продуктової розробки, хмарних технологій та інженерії даних. Coforge прогнозує, що до березня 2027 року річний дохід об’єднаного бізнесу досягне $2 млрд.
Передбачається, що об’єднана компанія працюватиме з маржею 14% до вирахування відсотків і податків, а угода стане акретивною для прибутку на акцію (EPS) до фінансового року 2027.
Додаткові доходи, отримані від злиття, дозволять Coforge випередити Persistent, Mphasis і Hexaware, ставши сьомою найбільшою ІТ-компанією Індії, зазначив Парікх Джайн, засновник консалтингової фірми EIIR Trend.
Coforge фінансуватиме акціонерну частину угоди на суму $1,89 млрд шляхом випуску привілейованих акцій за ціною 1 815,91 рупії за одиницю, що на 8,5% перевищує ціну закриття торгів у п’ятницю. Акціонери Encora отримають 20% частку в об’єднаній компанії. Погашення боргу компанії з Каліфорнії планується здійснити за рахунок залучення до $550 млн — або через бридж-кредит, або шляхом розміщення акцій Coforge серед кваліфікованих інституційних інвесторів.
Індійська компанія, яка отримує 58% доходу з Північної та Південної Америки, завдяки угоді зміцнить свої позиції у західних та центральних штатах США, а також отримає доступ до штату Encora з приблизно 3 100 працівниками в Латинській Америці.
Виручка Coforge у фінансовому році 2025 склала 120,51 млрд рупій ($1,34 млрд), що на 32% більше в порівнянні з попереднім роком, в той час як оборот Encora досяг $516 млн.
Coforge повідомила, що закриття угоди очікується протягом 4–6 місяців. Інвестиційним банкіром у цій угоді виступила компанія BDA Partners.
Джерело: reuters