Акціонери Endo отримають $80 млн готівкою і володітимуть 49,9% об’єднаної компанії, тоді як акціонери Mallinckrodt володітимуть частиною, що залишилася, а вартість підприємства складе $6,7 млрд, повідомили компанії в четвер.
Нова компанія, виручка якої, як очікується, становитиме $3,6 млрд у 2025 році, об’єднає свої підрозділи з виробництва фірмових препаратів, такі як ін’єкційний препарат тестостерону Aveed компанії Endo та гель Acthar компанії Mallinckrodt, а також засіб для лікування захворювань нирок Terlivaz.
За словами генерального директора Mallinckrodt Зіггі Олафссона, угода «дозволить створити більшу та диверсифіковану організацію з масштабом та ресурсами, необхідними для розкриття повного потенціалу обох компаній».
Обидві компанії також продають дженерики, включаючи контрольовані препарати, такі як опіоїди.
Вони планують об’єднати свій бізнес із виробництва дженериків та підрозділ стерильних ін’єкційних препаратів Endo в іншу компанію, яка буде відокремлена після закриття угоди.
Компанія Mallinckrodt, що базується в Дубліні, двічі ставала банкрутом: один раз у 2020 році через високе боргове навантаження і судові розгляди з приводу імовірно шахрайського маркетингу високоаддиктивних дженериків опіоїдів, а вдруге в 2023 році через зниження продажів її основних фірм.
У рамках другої реструктуризації Mallinckrodt вдалося скоротити раніше узгоджену суму врегулювання опіоїдів на 1 млрд доларів, що дозволило врегулювати близько 3000 судових позовів.
Endo подала заяву про банкрутство у 2022 році та завершила фінансову реструктуризацію минулого року.
Об’єднана компанія виграє від «глибокого досвіду Mallinckrodt та Endo у галузі складних, суворо регульованих продуктів, а також від сильної культури дотримання нормативних вимог», йдеться у заяві, зробленій у четвер.
Endo стане стовідсотковим підрозділом Mallinckrodt, а Олафссон обійме посаду генерального директора об’єднаної компанії після очікуваного закриття угоди у другій половині 2025 року.
Акції нової компанії котируватимуться на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Компанія Lazard виступала як фінансовий консультант Mallinckrodt, а Goldman Sachs & Co. LLC – як фінансовий консультант Endo.
Джерело: reuters
